华为与三星的“双输”

作者 古泉君

就在明天,华为一年一度的开发者大会即将召开。眼看着9月15日,这个美国规定的禁令缓和期的最后一天将至,这个关键时间点的重要性不言而喻。

就在这个节骨眼上,事态又有了新的变化,坏消息一个接一个。

韩系厂商的全面切割?

根据韩国媒体 《朝鲜日报》的报道,目前份额最大的两个 DRAM(简单来说就是内存)芯片厂商三星与海力士,均可能会受美国禁令影响而不得不停止向华为供货。此前,因为这个禁令,台积电已经切断了与华为海思的合作,余承东早先承认,麒麟 9000 可能会是这一系列的“绝唱”。

同时,在本月早些时候,美系芯片大厂美光科技证实,将遵循美国针对华为的相关供货,也就是说在2020 年 9 月 14 日之后,美光也将停止对华为的芯片供应。

2020 年一季度,DRAM 市场前三名分别是三星、海力士和美光,三者的份额分别为 44.1%、29.3% 和 20.1%,合计将近 95%。同时,三星与美光也一直是华为存储芯片的供应商。

你能看到上面的供应链梳理表格中,很多部件都已经实现了国产供应替代,只有屏幕和存储芯片还有美系和韩系厂商的身影。眼看着最后期限将至,很难说特朗普的智囊团们是不是也拿着这样一张表格在琢磨如何彻底堵死华为。

无论是手机、平板、PC 还是服务器,没有任何一款设备不需要存储和闪存,如果说手机 SoC 还能用比较地段、制程相对落后的产品“凑合”,那么对于存储芯片——这个完全被美韩垄断的领域来说,想凑合都没办法。

与之相对应的一则消息是,韩联社 9 月 9 日消息,受美国制裁华为的影响,三星显示器和 LG Display 将从 9 月 15 日起停止向华为供应高端智能手机面板。由于面板驱动 IC 芯片属于制裁对象,显示器面板也随之被列入制裁品类目录。一直以来,三星显示器和 LG Display 向华为供应部分智能手机 OLED 面板。LGD 近期还开始向华为供应电视 OLED 显示屏,但因受此次美国制裁影响,预计供货将暂停。

一部智能手机是由多个部件协同组合而成,任何一个环节出了问题,都会对出货量造成影响。韩媒《The Elec》报道,消息人士透露华为计划在 2021 年只生产约 5000 万部智能手机,这将比 2020 年的预估出货量暴跌 74%。禁令风波,对于华为的影响,就是这么残酷而猛烈。

唇亡齿寒,韩系供应商也会受到不小的打击。《朝鲜日报》的报道提到,众华为分别占三星电子半导体部门和海力士销售额的 6% 和 15%,DRAM 的价格较 2018 年的最高点已经滑落不少,究其原因是供过于求,半导体行业预测,内存价格可能会在今年下半年稳步下降。如今,少了华为这样一个大客户(2019 年华为是半导体采购额全球第三的公司,仅次于三星和苹果),生意更不好做了。更宏观地看待,这不仅限于内存芯片,整个半导体市场都会面临震荡,这个好不容易走过周期性低谷的行业,要面对系统性的低迷;而显示方面,华为也会快速甩掉韩系供应商,全面转向国产。

可有替代?

正如上文所说,DRAM 市场的前三名已经占到了 95% 左右的份额,排名第四的则是南亚科技,市场份额为 3.2%,其他的厂商份额瓜分剩下的蚊子肉。

国产 DRAM 无法绕开的一家公司是长鑫存储,作为国产 DRAM 的领头羊,长鑫在 2019 年 12 月获得了工信部旗下检测机构中国电子技术标准化研究院的量产良率检测报告,将生产国产第一代 10nm 工艺级 8GB DDR4 内存芯片,成为国内第一家也是唯一一家 DRAM 供应商。

长鑫的不少技术与专利来自于收购,比如拿下了 2009 年破产的奇梦达。据台媒报道,长鑫位于合肥的 DRAM 厂已投资约八十亿美元初期月产约 10000 片十二寸晶圆,2020 年可望进提升至 3 万到 4 万片。而更有消息表示,长鑫预计今年底合肥长鑫的产能就有可能超过 7 万片晶圆/月。

但是,这依然和主流市场差得远,顶多能把第四名南亚科技作为对标的目标。据日经报道,长鑫今年的支出为 15 亿美元,两倍于南亚科技,但和美光的 90 亿美元投入还有明显的差距。

除了长鑫以外,2019 年底,兆易创新透露,该公司最早将于 2021 年完成其首款 DRAM 芯片的封装测试以及客户验证,测试成功后将进行大批量产,换句话说,举例上市还得有几年时间。由于存储芯片这一领域都被美韩厂商把控,如若切断供应,短时间内备选难觅。

华为终端面临着全方位的困境,从硬件到软件,从上游到下游,美国人是铁了心,要把所有能堵的路都给堵死。

据 FT 中文网报道,华为将专注于提供云技术和服务,以在美国对其消费者业务的制裁中生存下来。华为希望云业务成为其生态系统中的第三大支柱,与电信和消费者业务并驾齐驱。而在美国再三升级打击力度,发布出口管制新规以及牵头阻止该公司参与 5G 建设的情况下,云业务的重要性与日俱增。

云同样是一个竞争激烈,且涉及到诸多敏感资料的业务,但对于眼下的华为来说,确实已经没有太多退路了。

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